כאשר בני זוג או אדם בודד מחליטים להכין צוואה, חשוב להם להיעזר באיש מקצועי מהשורה הראשונה כדי שייתן להם את מלוא המידע ויוביל אותם בדרכים המתאימות ביותר עבורם.
הליך הכנת הצוואה
לצורך הכנת הצוואה יש להעביר לעורך דין אלעד בן אשר מתמחה בתחום זה, את כל המסמכים הרלוונטיים כמו לדוגמה:
- מסמכי רישום של כל הנכסים השייכים לגורם זה בארץ ובחו"ל, כגון: נדל"ן בארה"ב.
- פרטים מלאים של חשבונות הבנק הפרטיים של מכיני הצוואה, בארץ ובחו"ל.
- מידע מפורט על הכספים הקיימים בחסכונות, בשוק ההון, בחברות השקעות, חברות ביטוח, קופות גמל, קופות פנסיה וכל השקעה כספית נוספת.
- אופציות בחברות שונות.
מניות בחברות פרטיות וכל מידע נוסף על נתונים בעלי ערך כספי.
עריכת הצוואה
לאחר קליטת הנתונים, נפגשים הלקוחות עם עו"ד אלעד בן ומעלים בפניו את קווי החשיבה שלהם לגבי אופן החלוקה בין ילדיהם ואם הם מעוניינים להעניק גם חלק מהירושה לגורם נוסף משיקולים אישייםשלהם. לאור ניסיונו הרב של עורך הדין בהכנת צוואות הן רגילות והן מורכבות, הוא מעניק להם ייעוץ מקצועי ומציע להם כמה אפשרויות. ברוב המקרים הלקוחות לא מחליטים במקום, מדובר בהחלטה כבדת משקל ולכן הם חושבים על כך כמה ימים או יותר מכך ולאחר מכן הם מודיעים לעורך הדין בדבר החלטתם.
טיוטה ראשונה של נוסח הצוואה
עורך דין צוואה מכין טיוטה ראשונה של הצוואה אשר כוללת אתכל המידע אשר קשור לרכוש ולממון בארץ ובחו"ל ולאופן חלוקתו. בצוואה מופיע כל המידע על הנכסים והכספים ובמקביל גם כל הפרטים המלאים של כל היורשים, שם, כתובת ומספר תעודת זהות, כדי שהכספים יגיעו בעת מימוש הצוואה לגורמים הנכונים.
חתימה על הצוואה
ברוב המקרים, הלקוחות קוראים אתהטיוטה ומבקשים לבצע תיקונים קטנים לכאן או לכאן. לאחר שקיימת הסכמה על הנוסח הסופי, מגיעים בני הזוג או האדם הבודד למשרדו של עו"ד אלעד בן כדי לחתום על הצוואה. הליך זה מתבצע בנוכחותם של שני עדים, בדרך כלל עורך הדין ואדם נוסף אשר חותמים גם הם על מסמך זה.
עצם העובדה שקיימת צוואה, מותירה אצל הלקוחות תחושה נעימה מאד כך שלא יהיו מחלוקות וסיבות למריבות לאור החלוקה ההוגנת בין הילדים.
כאשר מדובר בנישואים שניים או שלישיים, הכנת הצוואה הופכת לנושא מורכב הרבה יותר כיוון שיש ילדים מכל פרק בחיים ויש לדאוג לכל אחד מהם בהתאם לתנאים הכספיים הקשורים למערכות היחסים הקודמות ולמערכת היחסים הנוכחית. לאור ניסיונו הרבה של עורך דין צוואה, הוא מוצא את הדרכים הטובות ביותר, כדי לפתור מקרים סבוכים מסוג זה.
